Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпы требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий старинные методы врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Инцидент расколол общество, подогрев давние предрассудки. Пока одни кричат о справедливости, другие ищут правду. Цинь Фу, знающий тайны человеческого тела, и А-Гуй, умеющий читать улики как следы зверя, пытаются докопаться до истины. Но времени мало — напряжение нарастает с каждым днём.